国际干散货运输市场月度报告（2021.08）

本期正处国际干散货运输市场传统旺季，在7月下旬多轮台风以及国内疫情防疫措施加强的影响下，船舶压港状况严重，市场可用运力紧张，各船型市场表现不俗,运价纷纷创新高。其中海岬型船涨幅最大,超灵便型船次之。波罗的海干散货指数BDI呈先稳后升走势，月平均3720点，较上期上涨16.7%，其中最高值4235点，最低值3281点。远东干散货指数FDI呈快速爬升走势，国内疫情防控措施趋严导致船舶周转放缓,巴西铁矿石货盘出货量上升是支撑本期市场走高的主要因素。8月31日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为2629.59点、1838.44点和3816.30点，分别较上期末上涨17.4%、10.7%和22.7%，本期平均值分别较上期上涨16.6%、11.3%和20.9%，较去年同期上涨139.5%、101.3%和179.5%。

运力方面，国际干散货运输市场运力继续增加，增量略低于上期。据克拉克森统计，截至8月底，全球干散货市场运力总计12574艘，9.34亿载重吨，较上月末增加274万载重吨。

本期海岬型船市场先稳后升，月平均值较上期明显上涨。宏观方面，随着7月多省陆续发布下半年压减粗钢产量通知,本月钢厂高炉开工率维持在73-75%的较低位运行。在压减粗钢产量政策预期下，国际铁矿石价格先抑后扬，平均水平较前期有较大幅度回调，品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从月初的181.9美元/吨跌至19日的129.25美元/吨，跌幅28.9%。超跌后略有反弹,26日为153.65美元/吨,较月初下跌15.5%。从航运市场来看，由于7月下半月的台风导致船舶压港，8月上旬压港状况仍未有缓解，太平洋市场正常出货，澳大利亚至青岛航线运价在14-15美元/吨的高位小幅波动，巴西至青岛航线运价从近29美元/吨小幅上涨至近30美元/吨。中下旬，巴西铁矿石货盘集中释放，周出口量增量明显，而由于前期巴西至青岛航线租金水平持续低于太平洋市场，空放运力较少，导致9月到港的可用运力紧缺，巴西至青岛航线运价大幅上涨，从10日的近30美元/吨上涨至24日的36.6美元/吨，涨幅22%。远程矿航线的上涨带动太平洋市场运价上涨至近16美元/吨。月末，市场火爆氛围有所降温，而随着前期压港运力逐渐释放，运价高位回调，由于释放的运力集中在太平洋市场，导致太平洋市场运价回调明显。8月31日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为44944美元，较上月末上涨7.0%；本期平均46314美元，较上期上涨46.7%，较去年同期平均上涨121.7%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为14.260美元/吨，较上期末下跌3.2%；本期平均值14.884美元/吨，较上期平均上涨25.7%，较去年同期平均值上涨82.2%。远程矿航线，巴西图巴朗至青岛航线运价为35.335美元/吨，较上期末上涨22.9%，本期平均值32.596美元/吨，较上期平均上涨23.8%，较去年同期平均值上涨83.6%。

本期巴拿马型船市场上扬，月均值小幅上涨。粮食航线，随着运力的不断消耗，南美供需状况有所好转，且大西洋市场货盘增加，粮食航线运价上涨。8月31日，巴西桑托斯至中国北方港口6万吨货量航线运价为67.847美元/吨，较上期末上涨4.3%，本期平均66.118美元/吨，较上期平均下跌2.5%，较去年同期平均上涨188.7%。太平洋市场，月初，澳大利亚及北太平洋市场货盘不多，市场活跃度较低，压港效应使得太平洋市场租金高位小幅波动。月中开始，受印尼煤炭货盘及FFA远期合约价格上涨、国内疫情防控措施趋严导致的船舶压港未有缓解，市场可用运力极其紧张，船东看涨情绪浓厚，太平洋市场租金水平上涨。8月31日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为36243美元，较上期末上涨24.9%，本期平均32373美元，较上期平均上涨5.9%，较去年同期上涨159.3%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为35314美元，较上期末上涨27.9%，本期平均31396美元，较上期平均上涨7.9%，较去年同期上涨179.7%。印尼萨马林达至广州航线运价为15.655美元/吨，较上期末上涨19.0%，本期平均14.174美元/吨，较上期平均上涨4.8%，较去年同期上涨165.4%。

超灵便型船东南亚市场先平稳，后加速上涨，月平均值较上期有明显上涨。上旬，东南亚市场货盘一般，受台风及国内疫情防控影响，船舶周转放缓，市场租金相对平稳。中下旬，镍矿、煤炭等货盘增加，船舶压港状况未有缓解，租金加速上涨。8月31日，中国南方/印尼往返航线日租金为37379美元，较上期末上涨36.9%；本期平均31364美元，较上期平均上涨16.4%，较去年同期平均上涨301.0%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为41359美元，较上期末上涨37.5%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为32863美元，较上期末上涨36.0%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为20.360美元/吨，较上期末上涨25.0%。菲律宾苏里高至日照航线运价为24.367美元/吨，较上期末上涨19.4%。