国际干散货运输市场月度报告（2021.09）

本期国际干散货运输市场表现振奋人心，铁矿石船运需求旺盛，叠加台风、疫情防控措施、专班引水、限电等各种因素，国内卸港船舶压港状况严重，影响船舶周转，运力供应紧张。海岬型船市场一片繁荣，运价不断创新高，带动波罗的海干散货指数BDI冲至5000点上方，为2008年9月中旬以来的新高，9月BDI平均值为4288点，较上期平均上涨15.3%，其中最高值5197点，最低值3618点。巴拿马型船和超灵便型船市场则因煤炭货盘不足，粮食货盘不活跃等因素，市场租金高位小幅波动，表现平平。远东干散货指数在海岬型船市场大涨的带动下不断走高，9月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)综合指数、运价指数和租金指数分别为3196.85点、2208.47点和4679.41点，分别较上期末上涨21.6%、20.1%和22.6%，本期平均值分别较上期上涨11.2%、8.3%和13.3%，较去年同期上涨175.4%、122.1%和233.1%。

运力方面，国际干散货运输市场运力继续增加，增量略低于上期。据克拉克森统计，截至9月底，全球干散货市场运力总计12600艘，9.36亿载重吨，较上月末增加246万载重吨。

本期海岬型船市场再创新高，月平均值较上期明显上涨。宏观方面，在能耗双控以及粗钢产量平控政策影响下，多地限产措施升级，本月钢厂高炉开工率单边下行，从月初74%下降至24日的69.9%。同时，国际铁矿石价格也在需求预期下降的影响下跌破100美元/吨，从9月初142.2美元/吨下跌至9月20日90.9美元/吨，跌幅36.1%，跌至2020年5月下半月以来的最低。尽管宏观方面相对利空，但是由于船舶压港情况严重，铁矿石船运需求旺盛,航运市场一片繁荣，海岬型船运价不断刷新峰值，并创2010年以来新高。本月海岬型船市场运价先小幅回落，后震荡冲高。9月上旬，太平洋市场铁矿石货盘一般，几内亚政变影响市场情绪，且FFA远期合约价格回调，运价高位小幅回落。中旬开始，受台风“灿都”影响，部分船舶船期延误，以及防疫措施和专班引水情况下，国内部分港口压港严重，市场看涨情绪浓厚。而租家加大发货量，即期船运需求旺盛，海岬型船市场运价大幅上涨。下旬，船舶压港情况未有缓解，租家船运需求则持续释放，运价再创新高。9月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为81520美元，较上月末上涨81.4%；本期平均53794美元，较上期上涨16.2%，较去年同期平均上涨119.2%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为22.665美元/吨，较上期末上58.9%；本期平均值16.639美元/吨，较上期平均上涨11.8%，较去年同期平均值上涨119.2%。远程矿航线，巴西图巴朗至青岛航线运价为45.710美元/吨，较上期末上涨29.4%，本期平均值35.685美元/吨，较上期平均上涨9.5%，较去年同期平均值上涨105.3%。

本期巴拿马型船市场前高后低，整体波动不大。粮食航线，由于受美国“艾达”飓风影响，港口发运不畅，粮食货盘不多，中上旬粮食运价震荡下行。下旬，美湾港口逐步恢复，货量有所增加，但仍不够活跃，受FFA远期合约价格上涨拉动，市场心态好转,粮食运价小幅上涨。9月30日，巴西桑托斯至中国北方港口6万吨货量航线运价为68.610美元/吨，较上期末上涨1.1%，本期平均67.518美元/吨，较上期平均上涨2.1%，较去年同期平均上涨190.6%。太平洋市场，国际动力煤价格自5月以来持续走高，由于外贸煤价上涨，进口煤优势渐无，市场观望气氛浓厚，活跃度较低，太平洋市场租金小幅走软。中旬，尽管台风影响船舶周转，船东看涨，但无奈货盘不足，缺乏支撑，由于运力也不十分宽裕，因此下跌空间也有限。9月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为35543美元，较上期末下跌1.9%，本期平均35288美元，较上期平均上涨9.0%，较去年同期上涨195.2%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为34436美元，较上期末下跌2.5%，本期平均34511美元，较上期平均上涨9.9%，较去年同期上涨222.3%。印尼萨马林达至广州航线运价为15.695美元/吨，较上期末上涨0.3%，本期平均15.590美元/吨，较上期平均上涨10.0%，较去年同期上涨202.0%。

超灵便型船东南亚市场先下跌，后止跌微涨。上半月,由于印尼煤炭货盘偏少，其他货盘也表现一般，东南亚市场租金高位回落。下半月，镍矿、水泥熟料（由于国内限产影响）等货盘增加，租金小幅上涨。9月30日，中国南方/印尼往返航线日租金为35075美元，较上期末下跌6.2%；本期平均35586美元，较上期平均上涨13.5%，较去年同期平均上涨315.5%。新加坡经印尼至中国南方航线租金为39257美元，较上期末下跌5.1%。中国渤海湾内至东南亚航线租金为31288美元，较上期末下跌4.8%。印尼塔巴尼奥至广州航线运价为19.879美元/吨，较上期末下跌2.4%。菲律宾苏里高至日照航线运价为23.644美元/吨，较上期末下跌3.0%。