国际干散货运输市场月度报告（2023.04）

进入国际干散货运输市场传统旺季，但市场总体行情差于上期。主要因为煤炭需求疲软，导致巴拿马型船和超灵便型船租金水平低于上期。海岬型船市场租金水平总体与上期持平。运力方面，据克拉克森统计，截至4月底，全球干散货市场运力总计13277艘，9.83亿载重吨，较上月末增加约190万载重吨。运价方面，4月28日，波罗的海干散货指数BDI为1576点，较上月底上涨13.5%；4月平均值为1480点，环比上涨5.0%。4月28日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)租金指数为1257.01点，较上月底下跌1.8%；4月平均值为1233.96点，环比下跌7.5%。

海岬型船市场两升一降，太平洋市场租金、运价与上期基本持平，远程矿运价好于上期。4月中旬开始，市场传出粗钢产量平控消息，预期市场需求转弱，且钢厂盈利水平差于上期，国际铁矿石价格震荡下行，品位为62%的澳大利亚铁矿石价格从上月底127.80美元/吨下跌至28日106.80美元/吨，跌幅16%。本期钢厂高炉开工率先升后降，开工率月均值为84.05%，高于上期82.39%，铁水产量增加，钢厂去库存化加快，沿海主要港口铁矿石库存有所回落，4月28日为1.29亿吨，上月底为1.35亿吨。运价方面，太平洋市场即期船运需求增加，国际油价（含硫量0.5%的新加坡油价从上月底569美元/吨上涨至13日618美元/吨，涨幅8.6%）和FFA远期合约价格上涨，且国内北方恶劣天气影响船舶周转，在众多因素支撑下，海岬型船太平洋市场运价上涨。中旬，澳大利亚西部遭遇台风影响，部分港口短暂关闭，以及复活节假期影响，市场活跃度下降，太平洋市场运价承压下行。下旬，澳大利亚和远程矿货量增加以及FFA远期合约价格上涨，运价再次回升。总的来看，4月份远程矿航线市场行情好于上期。4月28日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为17183美元，较上期末上涨24.9%；本期平均值14427美元，较上期平均下跌0.9%。4月28日，西澳丹皮尔至青岛航线运价为9.040美元/吨，较上期末上涨15.1%；本期平均值8.372美元/吨，较上期平均上涨0.9%；巴西图巴朗至青岛航线运价为22.591美元/吨，较上期末上涨8.6%；本期平均值21.935美元/吨，较上期平均上涨10.6%。

巴拿马船市场稳中小跌，租金月均值低于上期，粮食航线好于上期。粮食市场，由于前期南美粮食市场行情较差，而太平洋市场行情较好，空放南美运力偏少，导致南美市场4月底5月初船期的可用运力紧张，加上国际油价上涨推动，南美粮食运价上涨。下半月，太平洋市场持续走弱，空放南美运力增加，且国际油价下跌，粮食航线运价止涨下调。4月28日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为43.240美元/吨，较上期末上涨4.6%；本期平均值43.96美元/吨，较上期平均上涨5.7%。太平洋市场，上半月，国内南方雨水充沛，且国内煤价下跌，终端采购意愿不强，印尼煤炭货盘偏少，但在澳大利亚煤炭及南美粮食运价上涨支撑下，太平洋市场租金相对平稳。下半月，市场淡季特征依然明显，市场可用运力不断累积，巴拿马型船太平洋市场日租金下滑。4月28日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为13325美元，较上期末下跌5.6%；本期平均值13803美元，较上期平均下跌4.8%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为11817美元，较上期末下跌7.4%；本期平均值12281美元，较上期平均下跌7.7%。印尼萨马林达至广州航线运价为7.980美元/吨，较上期末下跌1.6%；本期平均值8.139美元/吨，较上期平均下跌6.8%。

超灵便型船市场先抑后扬，月均值低于上期。中上旬，菲律宾因天气影响镍矿出运，且煤炭货盘偏少，市场总体活跃度较低，而市场可用运力增多，日租金承压下行。下旬，随着煤炭价格止跌企稳，东南亚市场煤炭货盘有所增多，日租金止跌企稳。4月28日，中国南方/印尼往返航线日租金为9516美元，较上期末下跌16.4%；本期平均值10166美元，较上期平均下跌16.3%；新加坡经印尼至中国南方航线日租金为11355美元，较上期末下跌22.2%；本期平均值12840美元，较上期平均下跌16.7%。印尼塔巴尼奥至中国广州航线运价为9.893美元/吨，较上期末下跌9.4%；本期平均10.209美元/吨，较上期平均下跌8.5%。