国际干散货运输市场月度报告（2023.08）

8月，在台风频发以及国际油价上涨（8月含硫量0.5%的新加坡燃油价格月均值为631.64美元/吨，环比上涨9.7%）的助力下，国际干散货运输市场总体行情略好于上月。分船型来看，海岬型船市场在远程矿货盘一度带动下，运价曾有一波上涨行情，但比往年同期仍是不温不火。巴拿马型船市场在南美粮食货盘集中释放以及台风影响运力周转的影响下，日租金水平好于上期。超灵便型船市场中下旬开始在煤炭货盘支撑下有所改善。运力方面，据克拉克森统计，截至8月底，全球干散货市场运力总计13424艘，9.94亿载重吨，较上月末增加约280万载重吨。运价方面，8月31日，上海航运交易所发布的远东干散货指数(FDI)租金指数为908.28点，较上月底上涨12.6%；8月平均值为892.65点，环比上涨4.1%。

海岬型船市场震荡下行。唐山地区环保限产结束，钢厂高炉复产，8月我国钢厂高炉开工率较上月末有所上升，8月24日为83.36%，较上月末上升1.22个百分点。受台风影响，本月沿海主要港口铁矿石港口库存有所波动，总体较上月末下降。8月28日沿海主要港口铁矿石库存为1.21亿吨，较上月底下降1.9%，处于2021年以来低位。本月铁矿石价格先降后升，整体小幅波动。上半月受粗钢产量平控预期影响，铁矿石价格回落；下半月低库存影响显现，且市场预期房地产市场会有好转，矿价有所上涨。8月31日品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为117.95美元/吨，比月初上涨8.4%；月均值108.96美元/吨，环比下降3.5%。运价方面，上旬，太平洋市场和巴西市场铁矿石货盘平稳释放，台风“杜苏芮”影响船舶周转，同时国际燃油价格上涨，带动铁矿石航线运价上行。中旬，随着澳大利亚货盘减少及新加坡假期等因素影响发酵，澳大利亚至青岛航线运价从8日8.5美元/吨跌至月中7.67美元/吨。之后，在巴西长航线货盘增加，FFA远期合约价格上涨拉动下，澳大利亚至青岛航线运价重回8美元/吨关口。下旬，长航线货量下降，市场氛围转差，船东信心不足，运价再次下行。8月31日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为10114美元，较上期末下跌18.1%；本期平均值12080美元，较上期平均下跌3.6%。西澳丹皮尔至青岛航线运价为7.590美元/吨，较上期末下跌3.2%；本期平均值7.898美元/吨，较上期平均上涨0.6%。巴西航线，上旬巴西图巴朗至青岛航线运价在20-20.5美元/吨之间波动。中旬，巴西市场货盘增加，氛围活跃，巴西图巴朗至青岛航线运价涨至17日21.5美元/吨。下旬，巴西9月装期货盘偏少，市场可用运力充裕，运价再次下行。8月31日，巴西图巴朗至青岛航线运价为18.924美元/吨，较上期末下跌3.7%；本期平均值20.174美元/吨，较上期平均上涨2.3%。

巴拿马船市场波动上行，日租金月均值好于上期。8月，南美大豆、玉米等粮食货盘集中释放，市场氛围活跃，且在高油价的支撑下，粮食航线行情较上月明显好转，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价从月初34.14美元/吨一路上扬至22日39.5美元/吨，涨幅15.7%。持续上涨后，月末稍有降温。8月31日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为41.060美元/吨，较上期末上涨21.2%；本期平均值37.730美元/吨，较上期平均上涨10.5%。太平洋市场，8月在多轮台风的影响下国内气温有所下降，电厂日耗回落，但在进口煤价格的优势下，仍有部分进口需求。中上旬，印尼煤炭货盘增加，南美粮食需求旺盛消耗部分太平洋市场运力，且巴拿马运河干旱造成部分运力受阻，巴拿马型船太平洋市场日租金上涨。下旬，随着运价持续上涨，市场观望情绪增加，日租金稍有回调。月底，在“苏拉”、“海葵”双台风影响下，日租金再次上扬。8月31日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为10438美元，较上期末上涨61.1%；本期平均值8882美元，较上期平均上涨13.6%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为8400美元，较上期末上涨58.5%；本期平均值7288美元，较上期平均上涨12.1%。印尼萨马林达至广州航线运价为6.700美元/吨，较上期末上涨21.8%；本期平均值6.195美元/吨，较上期平均上涨1.9%。

超灵便型船市场微跌后回升。月初，超灵便型船东南亚市场煤炭、镍矿货盘偏少，市场可用运力偏多，市场氛围不佳，日租金低位下行。中旬开始，煤炭、镍矿货盘增加，且前期运价较长时间处于低位，船东挺价情绪升温，日租金止跌回升。8月31日，中国南方/印尼往返航线日租金为8005美元，较上期末上涨16.4%；本期平均值7355美元，较上期平均上涨7.5%；新加坡经印尼至中国南方航线日租金为10018美元，较上期末上涨11.1%；本期平均值9466美元，较上期平均上涨5.0%。印尼塔巴尼奥至中国广州航线运价为8.649美元/吨，较上期末上涨4.0%；本期平均8.490美元/吨，较上期平均上涨2.1%。