国际干散货运输市场月度报告（2023.09）

9月份，国际干散货运输市场持续向好，各船型需求均有较好增长，运价上扬。海岬型船市场，西澳矿商发货需求逐渐转好，东澳煤炭和远程矿货盘持续增多，看涨氛围浓厚，运价月末刷出年内新高。巴拿马型船市场粮食货盘表现强劲，煤炭货盘在中下旬逐步增多，运价持续上行。超灵便型船市场，煤炭运输需求转好，叠加镍矿、钢材等货盘阶段性集中释放，运价加速上涨。运力方面，据克拉克森统计，截至9月末，全球干散货市场运力总计13455艘，9.96亿载重吨，较上月末增加约150万载重吨。运价方面，9月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）租金指数为1487.32点，较上月末上涨63.8%；9月平均值为1177.93点，环比上涨32.0%。

海岬型船市场大幅反弹。9月份，部分前期检修高炉陆续复产，月内铁水产量创年内新高。港口铁矿石库存延续去库态势，尤其国庆节前，补库需求提振，库存水平刷新近三年同期的最低值。9月28日，沿海主要港口铁矿石库存为1.12亿吨，较上月末下降7.6%。9月铁矿石价格呈先涨后跌走势，月底品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为120.15美元/吨，较上月末上涨1.9%。运价方面，上半月，澳洲矿商发运节奏较好，主要租家均在市场询船，运输需求表现尚可。叠加台风阶段性影响船舶周转，运价稳步上行。下半月，西澳矿商发货量维持较好，东澳煤炭货盘持续增多，巴西航线表现也好于预期，需求端强势反弹，带动市场看涨情绪。加之国际燃油价格和FFA远期合约价格上涨双双拉动，运价加速上行，主要航线运价创年内新高。9月28日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为20898美元，较上月末上涨106.6%；本期平均值14307美元，较上期平均上涨18.4%。9月28日，西澳丹皮尔至青岛航线运价为10.251美元/吨，较上月末上涨35.1%；本期平均值8.799美元/吨，较上期平均上涨11.4%；巴西图巴朗至青岛航线运价为24.064美元/吨，较上月末上涨27.2%；本期平均值20.685美元/吨，较上期平均上涨2.5%。

巴拿马船市场延续强势表现。9月份，北太平洋市场、南美市场粮食船运需求持续旺盛，且南美区域存在压港情况，市场可用运力有限，运价较好上涨。9月28日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为43.300美元/吨，较上月末上涨5.5%；本期平均值42.010美元/吨，较上期平均上涨11.4%。太平洋市场，月初，气温下降，国内电厂日耗回落，印尼、澳大利亚煤炭货盘一度减少。但北太平洋粮食表现强劲，消化过剩运力，日租金稳中有升。临近上旬结束，煤炭运输需求逐渐发力。先是印度加大进口煤采购力度，带动印尼煤炭货盘稳步增长。再是国内煤炭价格上涨，进口煤价格优势凸显，刺激我国终端采购情绪。叠加澳大利亚煤炭货盘增多，且南美压港和巴拿马运河拥堵持续，市场可用运力偏紧，巴拿马型船日租金稳步攀高。9月28日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为14150美元，较上月末上涨35.6%；本期平均值12625美元，较上期平均上涨42.1%。中国南方经印尼至韩国航线日租金为12156美元，较上月末上涨44.7%；本期平均值10625美元，较上期平均上涨45.8%。印尼萨马林达至广州航线运价为8.264美元/吨，较上月末上涨23.3%；本期平均值7.548美元/吨，较上期平均上涨21.8%。

超灵便型船市场加速上行。本月，回国、至印度的煤炭即期货盘增多，叠加镍矿、钢材等货盘等阶段性集中释放，加之南美压港、巴拿马运河拥堵以及大西洋市场行情较好吸引部分运力，东南亚市场即期运力供给偏紧，日租金加速上涨。9月28日，中国南方/印尼往返航线日租金为12845美元，较上月末上涨60.5%；本期平均值10407美元，较上期平均上涨41.5%；新加坡经印尼至中国南方航线日租金为15391美元，较上月末上涨53.6%；本期平均值12900美元，较上期平均上涨36.3%。印尼塔巴尼奥至中国广州航线运价为11.301美元/吨，较上月末上涨30.7%；本期平均9.779美元/吨，较上期平均上涨15.2%。