国际干散货运输市场月度报告（2024.06）

6月，国际干散货运输市场行情总体平稳，不同船型运价走势有所分化。其中，受巴西铁矿石货盘持续释放带动，海岬型船日租金稳中有升，远程矿航线运价涨幅明显。巴拿马型船市场，中上旬粮食航线表现强势，提振市场情绪，日租金稳步上行。下旬，粮食货盘逐渐缩减，煤炭货种延续低迷表现，可用运力增多，日租金较大幅度下跌。超灵便型船市场中上旬持续低迷，下旬在镍矿、钢材等货盘增多的带动下，日租金触底反弹。运力方面，据克拉克森统计，截至6月末，全球干散货市场运力总计13783艘，10.19亿载重吨，较上月末增加约408万载重吨。6月28日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）租金指数为1749.25点，较上月末下跌1.7%；6月平均值为1778.30点，环比上月下跌2.4%。

海岬型船市场先抑后扬，中下旬日租金稳步上行。6月，钢厂盈利情况有所下滑，且季节性淡季特征较为明显，个别区域因下游需求走弱，钢厂出现集中检修行为，高炉开工率缓慢回升，低于去年同期水平。本月247家钢厂高炉开工率平均值为82.4%，较去年同期下降0.8个百分点。钢厂多按需补库，以消耗自身库存为主，进口铁矿石基本面延续供强需弱态势。品位为62%的澳大利亚铁矿石6月平均价格为106.1美元/吨，较上月平均下跌9.7%。港口铁矿石库存继续累库，6月28日，国内45港铁矿石库存总量为14816.73万吨，较上月底增长0.7%，较年初增长21.9%。运价方面，6月太平洋市场运价走势总体平稳，澳大利亚至青岛航线运价维持在11美元/吨上下波动。上旬，两大洋市场成交量放大，前期过剩运力得以消化，市场氛围趋于活跃，运价一度涨至月内最高水平。中旬，太平洋市场澳大利亚铁矿石货盘平稳放出，巴西远程矿也有一定增量，但可用运力增多，市场情绪转弱，运价小幅下跌。下旬，巴西铁矿石货盘明显增加，成交量持续放大，太平洋市场货盘也略有增长，情绪再度转好，运价震荡上行。6月28日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为28311美元，较上月末上涨10.7%；本期平均值26878美元，较上期平均上涨8.1%；西澳丹皮尔至青岛航线运价为11.249美元/吨，较上月末上涨1.3%；本期平均值10.861美元/吨，较上期平均上涨1.1%。大西洋市场，6月，巴西铁矿石运输需求持续向好，带动运价走高。上半月，巴西铁矿石货盘稳步增多，运力供需呈紧平衡状态，运价稳步上行。下半月，7月装期的巴西铁矿石货盘增多明显，运力供给进一步趋紧，成交氛围持续升温，船东情绪高涨，运价加速上行。6月28日，巴西图巴朗至青岛航线运价为28.900美元/吨，较上月末上涨19.3%；本期平均值26.389元/吨，较上期平均上涨2.9%。

巴拿马型船市场先扬后抑，日租金月均值环比下跌。粮食市场，中上旬，粮商进场拿船，粮食运输需求稳步增长，南美长航线活跃度增加，6月底、7月上装期的可用运力偏紧，运价持续上涨。下旬开始， 南美粮食市场货盘逐渐减少，同时受太平洋市场煤炭航线持续低迷以及FFA走势转弱影响，运价回落。6月28日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为44.860美元/吨，较上月末下跌1.9%；本期平均值45.931美元/吨，较上期平均下跌3.7%。太平洋市场，中上旬，国内煤炭库存持续高位，且水电持续发力，挤占火电增长空间，煤炭需求持续低迷，电厂观望情绪浓厚，进口煤采购动力不足。不过，受南美粮食航线运价上涨支撑，船东报价坚挺，日租金稳中有升。下旬，伴随南美粮食运输需求转弱，运力过剩矛盾显现，市场重回低迷，日租金承压下行。6月28日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为14275美元，较上月末下跌15.4%；本期平均值16484美元，较上期平均下跌4.8%；中国南方经印尼至韩国航线日租金为13057美元，较上月末下跌16.4%；本期平均值15042美元，较上期平均下跌6.1%；印尼萨马林达至广州航线运价为8.078美元/吨，较上月末下跌10.7%；本期平均值8.770美元/吨，较上期平均下跌6.0%。

超灵便型船市场中上旬表现低迷，下旬略有反弹。中上旬，煤炭运输需求相对偏弱，镍矿、钢材等货种支撑也较为有限，船多货少格局下，日租金持续下跌。下旬开始，我国北方钢材出口表现转为强势，同时镍矿货盘持续释放，加之南方阴雨天气影响船舶周转，船东信心提振，日租金止跌回升。6月28日，中国南方/印尼往返航线日租金为13554美元，较上月末下跌2.6%；本期平均值13330美元，较上期平均下跌13.7%；新加坡经印尼至中国南方航线日租金为16521美元，较上月末下跌3.1%；本期平均值16429美元，较上期平均下跌12.2%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线运价为11.600美元/吨，较上月末下跌2.3%；本期平均11.651美元/吨，较上期平均下跌5.6%。