国际干散货运输市场月度报告（2024.09）

9月，在铁矿石、煤炭等货盘增加，以及多轮台风影响运力周转的共同影响下，国际干散货运输市场表现好于7、8月。铁矿石、铝土矿等船运需求增加，市场看涨情绪浓厚，海岬型船市场走出传统旺季行情，运价上涨明显，涨势好于中小型船。巴拿马型船和超灵便型船市场则在煤炭运输需求增加，台风影响船舶周转支撑下，日租金相对低位稳步回升。运力方面，据克拉克森统计，截至9月末，全球干散货市场运力总计13925艘，10.27亿载重吨，较上月末增加约185万载重吨。9月30日，上海航运交易所发布的远东干散货指数（FDI）租金指数为1810.07点，较上月末上涨8.3%；9月平均值为1738.40点，环比上月上涨10.0%，同比上涨47.6%。

海岬型船市场运输需求增加，台风阶段性影响运力周转，市场运价月均值涨至年内次高。9月，钢厂盈利率较8月略有改善，但整体仍处于较低水平，高炉开工率低位波动。本月247家钢厂高炉开工率平均值仅为77.9%，较上月平均下降0.9个百分点。铁矿石价格先抑后扬，下旬，国内宏观利好政策出台，市场情绪得以提振，铁矿石价格上涨。9月30日，品位为62%的澳大利亚铁矿石价格为108.5美元/吨，较上月底上涨8.3%；9月平均价格为93.85美元/吨，较上月平均下跌0.5%。港口铁矿石库存小幅回落，但仍处于高位，9月27日，国内45港铁矿石库存总量为15052.92万吨，较上月底下降2.1%，较年初增长22.9%。运价方面，本月太平洋市场运价整体高位小幅震荡。上旬，澳大利亚铁矿石货盘持续释放，且FFA远期合约价格上涨，叠加受台风“贝碧嘉”预期影响，市场氛围较好，运价延续上月末高位并小幅上涨至9日11.86美元/吨的水平。中旬铁矿石货盘有所减少，且FFA远期合约价格回落，市场氛围略有转弱，运价高位小幅下跌。中旬末，太平洋市场货盘增加，同时受台风“普拉桑”影响，部分港口关闭，船舶周转放缓，且远程矿航线运价明显回升，太平洋市场运价止跌上扬。下旬，太平洋市场即期货盘有所减少，远程矿航线部分稍远期略低成交给市场施加压力，运价小幅回调。9月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为30793美元，较上月末上涨6.9%；本期平均值29756美元，较上期平均上涨21.3%，同比上涨108.0%；西澳丹皮尔至青岛航线运价为11.593美元/吨，较上月末上涨1.9%；本期平均值11.571美元/吨，较上期平均上涨10.3%，同比上涨31.5%。大西洋市场运价先抑后扬，月初，由于9月底10月初巴西市场可用运力偏紧，巴西图巴朗至青岛航线运价延续上月末涨势至月初28美元/吨。之后，市场上未见矿商Vale询船，活跃度下降，运价回落至18日26.6美元/吨。下旬，巴西铁矿石货盘增加，同时西非雨季结束，铝土矿货盘叠加，大西洋市场可用运力偏紧，运价再次上涨至28美元/吨。9月30日，巴西图巴朗至青岛航线运价为28.271美元/吨，较上月末上涨1.1%；本期平均值27.831元/吨，较上期平均上涨10.0%，同比上涨34.5%。

巴拿马型船太平洋市场自相对低位缓慢回升，粮食运价先抑后扬。粮食市场，南美运输粮食市场依旧船多货少，上半月巴西桑托斯至中国北方港口航线运价继续走跌。下半月，美湾粮食货盘有所增加，分流部分运力，同时FFA远期合约价格上涨，市场氛围稍有好转，南美粮食运价止跌回升。9月30日，巴西桑托斯至中国北方港口粮食航线运价为39.590美元/吨，较上月末下跌0.9%；本期平均值39.336美元/吨，较上期平均下跌6.6%。太平洋市场，上旬，国内华南地区受台风“摩羯”影响，船舶周转放缓，市场看涨情绪升温，太平洋市场日租金止跌企稳。中旬，印尼煤炭船运需求稳定，台风“贝碧嘉”和“普拉桑”相继影响运力周转，日租金稳中小升。下旬，部分货主急于十一假期前出货，10月初装期的印尼即期货盘有所增加，加之前期台风影响运力周转，市场即期运力供给偏紧，日租金延续上涨势头。月末随着货盘逐步出清，日租金有所回调。9月30日，中国-日本/太平洋往返航线日租金为13950美元，较上月末上涨11.3%；本期平均值13412美元，较上期平均上涨2.1%；中国南方经印尼至韩国航线日租金为12603美元，较上月末上涨11.3%；本期平均值11985美元，较上期平均上涨1.7%；印尼萨马林达至广州航线运价为7.659美元/吨，较上月末上涨4.2%；本期平均值7.505美元/吨，较上期平均下跌0.5%。

超灵便型船市场先稳后升，日租金月均值微涨。中上旬，东南亚市场煤炭货盘持续消耗市场过剩运力，同时台风影响船舶周转，日租金低位相对稳定。下旬，煤炭、镍矿和国内北方钢材出口货盘集中释放，即

期船运需求增加，加之前期台风对船舶周转的影响持续，运力供给紧张，日租金涨势明显。9月30日，中国南方/印尼往返航线日租金为13592美元，较上月末上涨9.6%；本期平均值12813美元，较上期平均上涨1.4%；新加坡经印尼至中国南方航线日租金为16240美元，较上月末上涨8.8%；本期平均值15439美元，较上期平均上涨1.0%；印尼塔巴尼奥至中国广州航线运价为11.232美元/吨，较上月末上涨2.9%；本期平均11.018美元/吨，较上期平均下跌0.5%。